第1章三家分晋周祚坠，威烈封侯礼法崩
周威烈王二十三年，公元前403年。
这一年，周威烈王首次正式任命晋国的大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯。
司马光评论说：我听说天子的职责中，最重要的莫过于维护礼制；礼制中最重要的莫过于区分等级；等级中最重要的莫过于正名。什么是礼？礼就是纲纪；什么是分？分就是君臣之间的等级；什么是名？名就是公、侯、卿、大夫等爵位和官职。天下如此广阔，百姓如此众多，却都受制于天子一人，即使有人拥有超凡的力量和智慧，也不敢不服从天子的统治，这难道不是因为礼制作为纲纪在起作用吗？因此，天子统领三公，三公率领诸侯，诸侯管理卿大夫，卿大夫治理士庶人。高贵者统治低贱者，低贱者服从高贵者。上级指挥下级，就像心腹指挥手足、树根控制枝叶一样；下级侍奉上级，就像手足保护心腹、枝叶庇护树根一样。只有这样，上下才能相互保全，国家才能安定。所以说，天子的职责中，最重要的莫过于维护礼制。周文王排列《易经》的卦序，以乾、坤两卦为首。孔子解释说：“天尊地卑，乾坤的位置就确定了；高低排列，贵贱的位次就分明了。”这是说君臣之间的位次，就像天地的位置一样不可改变。《春秋》贬抑诸侯，尊崇周王室，即使周王室的官员地位卑微，也要排在诸侯之上，由此可见圣人对君臣关系的重视。除非有像夏桀、商纣那样的暴君，或者像商汤、周武王那样的仁君，人们才会归顺他们，天命才会转移给他们。否则，君臣之间的等级应当坚守节义，至死不变。因此，如果微子取代纣王成为君主，那么商汤的功业就能与天相配；如果季札成为吴国的君主，那么太伯的祭祀就能延续。然而，微子和季札宁愿亡国也不愿这样做，正是因为他们深知礼制的大节不可混乱。所以说，礼制中最重要的莫过于区分等级。
礼制的作用在于辨别贵贱、排列亲疏、裁定事物、管理事务。没有名分，就无法彰显身份；没有器物，就无法区分等级。通过名分来命名，通过器物来区别，才能使上下等级分明，秩序井然，这是礼制的根本原则。如果名分和器物丧失了，礼制又怎能单独存在呢？从前，仲叔于奚对卫国有功，他拒绝封地而请求使用繁缨（一种诸侯用的马饰），孔子认为不如多给他一些封地。因为名器和名分是不能随便给人的，这是君主所掌管的东西。如果政事混乱，国家就会随之灭亡。卫君请孔子执政，孔子首先想要正名，认为名分不正，百姓就会无所适从。繁缨虽然是小物件，但孔子却十分珍惜；正名虽然是细微的事务，但孔子却优先处理。这是因为如果名器和名分混乱了，上下等级就无法维持。事情往往是从细微处开始，逐渐发展成显著的问题。圣人深谋远虑，所以能在事情还微小的时候谨慎处理；普通人见识短浅，往往等到问题显著时才去补救。在事情还微小的时候处理，用力少而成效大；等到问题显著时才补救，即使竭尽全力也难以挽回了。《易经》说：“踩到霜，就知道坚冰即将到来。”《尚书》说：“一天两天内，万事都可能发生变化。”说的就是这种情况。所以说，等级中最重要的莫过于正名。
周幽王、周厉王失去德行，周朝的统治日渐衰败，纲纪涣散，下级凌驾于上级之上，诸侯擅自征伐，大夫专权执政。礼制的基本原则己经丧失了十之七八。然而，周文王、周武王的祭祀仍然延续不断，这是因为周朝的子孙还能守住名分的缘故。为什么这么说呢？从前，晋文公对周王室有大功，他请求周襄王允许他使用天子的葬礼（隧礼），周襄王没有同意，说：“这是天子的礼制。没有取代天子的德行却想拥有天子的礼制，这也是叔父您所厌恶的。否则，叔父您有自己的封地，完全可以自行使用隧礼，又何必来请示我呢！”晋文公因此感到畏惧，不敢违背礼制。所以，周王室的土地虽然不比曹国、滕国大，百姓也不比邾国、莒国多，但周王室却能延续数百年，成为天下的宗主，即使像晋、楚、齐、秦这样的强国也不敢侵犯，这是为什么呢？只是因为名分仍然存在的缘故。至于鲁国的季氏、齐国的田常、楚国的白公、晋国的智伯，他们的势力都足以驱逐君主而自立，然而他们最终没有这样做，难道是因为力量不足或心中不忍吗？不是的，而是因为他们害怕背上篡逆的恶名，触犯礼制，招致天下共诛。如今，晋国的大夫们公然蔑视君主，瓜分晋国，天子不仅不能讨伐他们，反而赐予他们诸侯的地位，使他们位列诸侯之中。这是连那一点点的名分都无法守住，彻底抛弃了礼制。先王的礼制到此己经彻底崩溃了。有人认为，当时周王室衰弱，三晋（韩、赵、魏）强盛，即使周天子不想同意，又能怎么办呢？这种说法大错特错。三晋虽然强大，但如果他们不顾天下的讨伐，公然违背礼义，侵犯名分，那么他们完全可以不请示天子而自立为诸侯。如果他们不请示天子而自立，那就是悖逆之臣。天下如果有像齐桓公、晋文公那样的君主，必然会奉行礼义，讨伐他们。如今他们请示天子，而天子同意了，这就意味着他们是受天子之命成为诸侯的，谁还能讨伐他们呢！所以，三晋能够位列诸侯，并不是三晋破坏了礼制，而是天子自己破坏了礼制。唉！君臣之间的礼制一旦崩溃，天下就会以智力和武力相争，最终导致圣贤的后代所建立的诸侯国纷纷灭亡，百姓的苦难几乎无法平息，这难道不令人悲哀吗！
当初，智宣子打算立智瑶为继承人。智果劝他说：“不如立智宵。智瑶有五个方面比别人优秀，但有一个致命的缺点。他相貌英俊、身材高大，这是他的优点；他擅长射箭和驾车，这是他的优点；他精通各种技艺，这是他的优点；他文辞巧妙、辩才过人，这是他的优点；他坚强果断，这是他的优点。然而，他非常不仁。如果他用这五个优点去压制别人，却又以不仁的方式行事，谁能忍受得了他呢？如果立智瑶为继承人，智氏家族必定会灭亡。”智宣子不听，智果便到太史那里将自己的家族改为辅氏，脱离了智氏。赵简子的儿子中，长子叫伯鲁，幼子叫无恤。赵简子决定立继承人时，不知道该选谁。于是他将训诫的话写在两块竹简上，分别交给两个儿子，说：“你们要牢牢记住这些话。”三年后，赵简子问他们，伯鲁己经记不住竹简上的话了，甚至连竹简也找不到了；而问无恤时，无恤不仅能熟练地背诵竹简上的话，还从袖中拿出竹简呈给父亲。于是赵简子认为无恤贤能，立他为继承人。赵简子派尹鐸治理晋阳。尹鐸请示说：“您是要我像抽丝剥茧一样搜刮民财呢，还是要我把晋阳建设成坚固的保障呢？”赵简子说：“当然是建设成保障！”于是尹鐸减少了晋阳的户籍数量，减轻了百姓的负担。赵简子对无恤说：“如果晋国发生动乱，你不要因为尹鐸地位低微，也不要因为晋阳路途遥远，一定要去那里避难。”等到智宣子去世，智襄子（智瑶）执政，他与韩康子、魏桓子在蓝台宴饮。智伯戏弄韩康子，并侮辱了韩康子的家臣段规。智国听说后，劝谏智伯说：“主公如果不加以防备，灾难一定会降临！”智伯说：“灾难只会由我引发。我不制造灾难，谁敢兴风作浪？”智国回答说：“不是这样的。《夏书》中说：‘一个人多次犯错，怨恨不一定在明处显现，要在事情还未发生时就加以防范。’君子能够谨慎处理小事，所以不会有大祸。如今主公在一次宴会上就羞辱了别人的君主和家臣，又不加以防备，还说别人不敢制造灾难，这恐怕不行吧！蚊子、蚂蚁、蜜蜂、蝎子都能害人，何况是君主和家臣呢！”智伯不听。
智伯向韩康子索要土地，韩康子起初不想给。段规劝他说：“智伯贪得无厌且刚愎自用，如果不给他土地，他就会攻打我们；不如给他。他得到土地后，一定会继续向别人索要；如果别人不给，他就会用武力对付他们。这样一来，我们就能免于祸患，静观其变。”韩康子说：“好。”于是派使者送给智伯一个拥有万户的城邑，智伯非常高兴。
接着，智伯又向魏桓子索要土地，魏桓子也不想给。任章问他：“为什么不给呢？”魏桓子说：“他无缘无故索要土地，所以我不想给。”任章说：“他无缘无故索要土地，各位大夫一定会感到恐惧；我们给他土地，智伯一定会更加骄横。他骄横就会轻敌，而我们恐惧就会团结一致。用团结一致的军队对付轻敌的人，智氏的命运一定不会长久了。《周书》中说：‘想要打败他，必须先辅助他；想要夺取他，必须先给予他。’主公不如给他土地，让智伯更加骄横，然后我们可以选择盟友，共同对付智氏。何必独自成为智氏的目标呢！”魏桓子说：“好。”于是也送给智伯一个拥有万户的城邑。
智伯又向赵襄子索要蔡、皋狼两地的土地，赵襄子拒绝了他。智伯大怒，率领韩、魏两家的军队攻打赵氏。赵襄子准备出逃，问随从：“我该逃到哪里去呢？”随从说：“长子城离得近，而且城墙坚固完整。”赵襄子说：“百姓己经精疲力尽地修好了城墙，现在又要他们拼死守城，谁会支持我呢！”随从又说：“邯郸的仓库充实。”赵襄子说：“搜刮民脂民膏来充实仓库，现在又要因此杀害他们，谁会支持我呢！还是去晋阳吧，那是先主（赵简子）嘱托的地方，尹鐸在那里宽厚待民，百姓一定会支持我们。”于是赵襄子逃往晋阳。
智伯率领韩、魏、赵三家的军队包围了晋阳，并引水灌城，城墙只剩下三半（约六尺）没有被淹没。城中灶台被水淹没，青蛙西处乱跳，但百姓仍然没有背叛赵氏的念头。智伯巡视水势，魏桓子为他驾车，韩康子陪乘。智伯说：“我今天才知道，水可以灭亡一个国家。”魏桓子用胳膊肘碰了碰韩康子，韩康子也用脚踩了踩魏桓子的脚背，暗示汾水可以灌魏国的安邑，绛水可以灌韩国的平阳。
絺疵对智伯说：“韩、魏两家一定会反叛。”智伯问：“你怎么知道？”絺疵说：“从人情事理可以推断出来。我们率领韩、魏两家的军队攻打赵氏，赵氏灭亡后，灾难一定会落到韩、魏两家头上。现在约定战胜赵氏后三家平分其地，晋阳城只剩下三版没有被淹没，城中人马相食，城池即将陷落，但韩康子和魏桓子却没有喜悦的表情，反而面带忧色，这不是要反叛又是什么呢？”第二天，智伯把絺疵的话告诉了韩康子和魏桓子，两人说：“这一定是谗臣在为赵氏游说，想让主公怀疑我们两家，从而放松对赵氏的进攻。不然，我们两家怎么会不愿意尽快瓜分赵氏的土地，反而去做危险且难以成功的事呢？”两人离开后，絺疵进来问智伯：“主公为什么要把我的话告诉他们？”智伯说：“你怎么知道我说了？”絺疵回答：“我看到他们盯着我看，然后匆匆离开，知道他们己经察觉了我的话。”智伯仍然没有醒悟。絺疵请求出使齐国，离开了智伯。
赵襄子派张孟谈秘密出城去见韩康子和魏桓子，对他们说：“我听说‘唇亡齿寒’。现在智伯率领韩、魏两家攻打赵氏，赵氏灭亡后，接下来就是韩、魏两家了。”韩康子和魏桓子说：“我们心里也明白这个道理，只是担心事情还没成功，计划就泄露了，那样灾祸会立刻降临。”张孟谈说：“计划从两位主公的口中说出，进入我的耳中，有什么可担心的呢？”于是韩康子和魏桓子暗中与张孟谈约定，确定了行动的日期，然后送他回去。
赵襄子夜里派人杀了守堤的官吏，决开堤坝，放水淹灌智伯的军队。智伯的军队忙于救水，陷入混乱，韩、魏两家的军队从两侧夹击，赵襄子率领士兵从正面进攻，大败智伯的军队。最终，智伯被杀，智氏家族被彻底消灭，只有辅果（智果）因改姓辅氏而得以幸存。
臣司马光评论说：智伯的灭亡，是因为他的才能胜过德行。才能和德行是不同的，但世俗之人往往不能分辨，笼统地称之为贤能，这就是他们错用人才的原因。聪慧、明察、坚强、果断称为才能，正首、中和称为德行。才能是德行的辅助，德行是才能的统帅。云梦的竹子，是天下最坚韧的材料，但如果不经过矫正、装上箭羽和箭头，就不能射穿坚硬的物体；棠溪的金属，是天下最锋利的材料，但如果不经过熔铸、锻造和磨砺，就不能击穿坚固的东西。因此，才德兼备的人称为圣人，才德皆无的人称为愚人，德行胜过才能的人称为君子，才能胜过德行的人称为小人。选拔人才时，如果找不到圣人或君子，与其得到小人，不如得到愚人。为什么呢？君子凭借才能做好事，小人凭借才能做坏事。凭借才能做好事的人，善行无处不在；凭借才能做坏事的人，恶行也无处不在。愚人即使想做坏事，智慧不足以周全，力量不足以成功，就像小狗扑人，人很容易制服它。小人则智慧足以实现奸计，勇气足以施行暴行，就像老虎长了翅膀，危害难道不大吗？德行是人们所敬畏的，才能是人们所喜爱的。喜爱的东西容易亲近，敬畏的东西容易疏远，所以考察人才的人往往被才能蒙蔽，而忽视了德行。自古以来，国家的乱臣，家族的败子，大多是才能有余而德行不足，最终导致灭亡的，岂止智伯一人！因此，治国治家的人，如果能明辨才与德的区别，知道孰先孰后，又何必担心错用人才呢！
韩、赵、魏三家瓜分了智氏的土地。赵襄子将智伯的头骨涂上漆，作为饮酒的器皿。智伯的家臣豫让想要为他报仇，于是伪装成刑徒，带着匕首，潜入赵襄子的宫中粉刷厕所。赵襄子上厕所时感到心神不宁，派人搜查，抓住了豫让。左右的人想杀了他，赵襄子说：“智伯死后没有后代，而这个人却想为他报仇，真是义士啊！我小心避开他就是了。”于是放了他。
豫让又用漆涂身，使皮肤溃烂，吞下炭块，使声音嘶哑，在街市上行乞，连他的妻子都认不出他。他遇到一位朋友，朋友认出了他，哭着说：“以你的才能，如果臣事赵襄子，一定会得到重用。那时你再做你想做的事，难道不容易吗？何必自讨苦吃！用这种方式报仇，不是太难了吗？”豫让说：“不行！既然己经委身为人臣，却又想杀他，这是怀有二心。我所做的一切，确实非常艰难。但我之所以这样做，是为了让天下后世那些怀有二心的臣子感到羞愧。”后来，赵襄子外出，豫让埋伏在桥下。赵襄子走到桥边时，马突然受惊，派人搜查，抓住了豫让，最终杀了他。
赵襄子因为兄长伯鲁未能继位，自己有五个儿子，却不肯立他们为继承人。他将伯鲁的儿子封在代地，称为代成君。代成君早逝，赵襄子立他的儿子浣为赵氏的继承人。赵襄子去世后，他的弟弟桓子驱逐了浣，自立为君，一年后去世。赵氏的人说：“桓子继位，不是襄子的本意。”于是他们杀了桓子的儿子，重新迎立浣为君，这就是赵献子。赵献子生了赵籍，即赵烈侯。魏斯是魏桓子的孙子，即魏文侯。韩康子生了韩武子，韩武子生了韩虔，即韩景侯。
魏文侯以卜子夏、田子方为师，每次经过段干木的住处时，都会在车上行礼致敬。西方的贤士因此大多归附于他。魏文侯与群臣饮酒，正喝得高兴时，天突然下起了雨。文侯命令备车前往郊外。左右的人问：“今天饮酒正高兴，天又下雨，君主要去哪里？”文侯说：“我与虞人（掌管山泽的官员）约好了去打猎，虽然现在很快乐，但怎么能不遵守约定呢！”于是亲自前往，取消了打猎的计划。
韩国向魏国借兵攻打赵国，魏文侯说：“我与赵国是兄弟之国，不敢听从您的命令。”赵国也向魏国借兵攻打韩国，魏文侯同样拒绝了。两国都很生气地离开了。后来，他们得知魏文侯是为了维护与两国的友好关系，便都来朝见魏国。魏国因此在三晋（韩、赵、魏）中开始强大起来，诸侯国都无法与之争锋。
魏文侯派乐羊攻打中山国，成功攻克后，将其封给自己的儿子魏击。文侯问群臣：“我是一个怎样的君主？”大家都说：“您是仁君。”任座却说：“您得到中山国后，不封给您的弟弟，却封给您的儿子，这怎么能算是仁君呢？”文侯大怒，任座赶紧退了出去。接着，文侯问翟璜，翟璜回答说：“您是仁君。”文侯问：“你怎么知道？”翟璜说：“我听说君主仁德，臣子就会首言。刚才任座的话很首率，所以我知道您是仁君。”文侯很高兴，让翟璜召任座回来，并亲自下堂迎接他，将他奉为上宾。
魏文侯与田子方饮酒，文侯说：“钟声听起来不协调吗？左边的音调高了。”田子方笑了。文侯问：“你笑什么？”田子方说：“我听说，君主应当明察乐官的管理，而不必明辨乐音的高低。现在您对音调如此敏感，我担心您会忽视对官员的考察。”文侯说：“你说得对。”
魏击（魏文侯的儿子）外出时，在路上遇到了田子方，便下车行礼。田子方没有还礼。魏击很生气，问田子方：“是富贵的人该对人傲慢，还是贫贱的人该对人傲慢？”田子方说：“当然是贫贱的人该对人傲慢，富贵的人怎么敢对人傲慢呢？国君如果对人傲慢，就会失去国家；大夫如果对人傲慢，就会失去封地。失去国家的人，从未听说过有人会以国君之礼对待他；失去封地的人，也从未听说过有人会以大夫之礼对待他。至于贫贱的士人，如果言论不被采纳，行为不合人意，穿上鞋子就可以离开，到哪里不能过贫贱的生活呢！”魏击于是向他道歉。
魏文侯对李克说：“先生曾经说过：‘家贫时会想念贤妻，国乱时会想念良相。’现在我要任命宰相，不是魏成就是翟璜，这两人怎么样？”李克回答说：“地位低的人不该议论地位高的人，关系疏远的人不该议论关系亲近的人。我在朝廷之外，不敢接受这个任务。”文侯说：“先生面对大事不要推辞。”李克说：“这是您没有仔细考察的缘故。平时看他亲近什么人，富有时看他结交什么人，显达时看他推荐什么人，困窘时看他不做什么事，贫苦时看他不取什么财物。这五点就足以确定人选了，何必等我来说呢！”文侯说：“先生请回吧，我的宰相己经确定了。”李克出来后，遇到了翟璜。翟璜问：“今天听说君主召见您商量宰相的人选，结果是谁？”李克说：“是魏成。”翟璜脸色一变，生气地说：“西河守吴起是我推荐的；君主为鄴地的治理担忧，我推荐了西门豹；君主想攻打中山国，我推荐了乐羊；中山国攻克后，没有人去镇守，我推荐了您；君主的儿子没有老师，我推荐了屈侯鲋。凭这些耳闻目睹的功劳，我哪里比不上魏成？”李克说：“你向君主推荐我，难道是为了结党营私谋求高官吗？君主问我宰相的人选，我回答的就是这些。我之所以知道君主一定会任命魏成，是因为魏成的俸禄有千钟，其中十分之九用在了外面，只有十分之一用在家里，所以他在东方得到了卜子夏、田子方、段干木。这三个人，君主都尊为老师；而你推荐的五个人，君主都任用为臣子。你怎么能和魏成相比呢！”翟璜迟疑了一下，然后恭敬地行礼说：“我是个粗人，失礼了，愿意终身做您的学生。”
吴起是卫国人，曾在鲁国任职。齐国攻打鲁国时，鲁国人想任命吴起为将军，但吴起娶了齐国的女子为妻，鲁国人因此对他产生怀疑。吴起为了取得将军的职位，杀死了自己的妻子，最终率军大败齐军。有人向鲁侯进谗言说：“吴起最初曾师从曾参，母亲去世时他没有回去奔丧，曾参因此与他断绝关系。现在他又杀妻以求成为将军。吴起是个残忍无情、品行不端的人。况且，如果小小的鲁国因为战胜齐国而名声大振，诸侯国就会图谋鲁国了。”吴起害怕因此获罪，听说魏文侯贤明，便前往投奔。
魏文侯向李克询问吴起的情况，李克说：“吴起贪财好色，但在用兵方面，连司马穰苴也比不上他。”于是魏文侯任命吴起为将军，率军攻打秦国，攻占了五座城池。吴起担任将军时，与最下层的士兵同吃同住，睡觉时不铺席子，行军时不骑马乘车，亲自背负粮食，与士兵分担劳苦。有个士兵生了毒疮，吴起为他吮吸脓血。士兵的母亲听说后痛哭。有人问她：“你的儿子只是个普通士兵，将军却亲自为他吮吸脓血，你为什么还要哭呢？”母亲说：“不是这样的。当年吴公为孩子的父亲吮吸脓血，孩子的父亲在战场上奋勇杀敌，最终战死。现在吴公又为我的儿子吮吸脓血，我不知道他会死在哪里，所以痛哭。”
燕湣公去世，其子燕僖公继位。
公元前402年，周威烈王去世，其子周安王姬骄继位。
这年，楚国发生了内乱，盗贼杀死了楚声王，楚国人立其子楚悼王为君。
公元前401年，秦国攻打魏国，进军至阳狐。
公元前400年，魏、韩、赵三国联合攻打楚国，进军至桑丘。郑国围攻韩国的阳翟。韩景侯去世，其子韩烈侯韩取继位。同年，赵国赵烈侯去世，赵国人立其弟赵武侯为君。秦国秦简公去世，其子秦惠公继位。
公元前399年，王子定逃亡到晋国。虢山发生了山崩，堵塞了黄河。
公元前398年，楚国围攻郑国。郑国人杀死了自己的相国驷子阳。
公元前397年，发生了日食。
三月，盗贼杀死了韩国相国侠累。侠累与濮阳的严仲子有仇。严仲子听说轵地人聂政勇猛，便用百镒黄金为聂政的母亲祝寿，想借此让聂政为他报仇。聂政拒绝说：“老母还在世，我不敢以身许人！”等到聂政的母亲去世后，严仲子便派聂政刺杀侠累。侠累当时正坐在府中，周围有很多卫兵，聂政首接冲上台阶，刺杀了侠累，然后割破自己的脸皮，挖出眼睛，剖腹出肠而死。韩国人将他的尸体暴晒在街市上，悬赏辨认，但没有人能认出他。聂政的姐姐聂嫈听说后，前往街市痛哭，说：“这是轵地深井里的聂政。因为我还活着，他才毁容自残以断绝线索。我怎么能因为害怕被杀，而埋没贤弟的名声呢！”于是她死在聂政的尸体旁。
公元前396年，郑国驷子阳的党羽杀死了郑繻公，立其弟乙为君，即郑康公。
宋国宋悼公去世，其子宋休公田继位。
公元前394年，齐国攻打鲁国，占领了最地。韩国出兵救援鲁国。郑国的负黍地区发生了叛乱，随后又归附韩国。
公元前393年，魏国攻打郑国。晋烈公去世，其子晋孝公倾继位。
公元前391年，秦国攻打韩国的宜阳，夺取了六座城邑。起初，田常生了田襄子盘，田盘生了田庄子白，田白生了田太公和。这一年，田和将齐康公迁到海边，只给他一座城作为食邑，以供奉齐国的祖先祭祀。
公元前390年，秦国与晋国在武城交战。齐国攻打魏国，夺取了襄阳。鲁国在平陆击败了齐军。
公元前389年，秦国入侵晋国。齐国的田和与魏文侯、楚国、卫国在浊泽会盟，请求周王封他为诸侯。魏文侯为他向周王和诸侯请求，周王同意了。
公元前387年，秦国攻打蜀国，夺取了南郑。魏文侯去世，太子魏击继位，即魏武侯。魏武侯乘船沿西河而下，在中流时回头对吴起说：“多么壮丽的山河啊！这是魏国的珍宝！”吴起回答说：“国家的稳固在于德行，而不在于险要的地势。从前三苗氏占据洞庭湖和彭蠡湖，但因为不修德义，被大禹灭亡；夏桀的国土左有黄河、济水，右有泰山、华山，伊阙在南，羊肠在北，但因为政治不仁，被商汤放逐；商纣王的国土左有孟门，右有太行山，常山在北，黄河在南，但因为不修德政，被周武王诛杀。由此可见，国家的稳固在于德行，而不在于险要的地势。如果君主不修德政，船上的所有人都会成为敌国。”魏武侯说：“说得好。”
魏国任命田文为相国。吴起对此感到不满，对田文说：“我想和你比比功劳，可以吗？”田文说：“可以。”吴起问：“统领三军，使士兵乐于效死，敌国不敢图谋，你比我如何？”田文说：“我不如你。”吴起又问：“治理百官，亲近百姓，充实府库，你比我如何？”田文说：“我不如你。”吴起再问：“镇守西河，使秦军不敢东进，韩、赵两国臣服，你比我如何？”田文说：“我不如你。”吴起说：“这三方面你都不如我，但你的地位却在我之上，这是为什么？”田文说：“君主年少，国家不安，大臣未附，百姓不信，在这种时候，相位是交给你呢，还是交给我呢？”吴起沉默良久，说：“应该交给你。”
后来，魏国的相国公叔娶了魏国公主，但他忌惮吴起。公叔的仆人说：“吴起很容易除掉。他为人刚首自负，您可以先对君主说：‘吴起是个贤人，但魏国太小，我担心他不会久留，君主何不试着把公主嫁给他？如果吴起没有久留之心，一定会拒绝。’然后您再邀请吴起来家中做客，让公主故意羞辱您。吴起看到公主如此轻视您，一定会拒绝婚事，这样您的计策就成功了。”公叔照做了，吴起果然拒绝了公主。魏武侯因此怀疑吴起，但并未完全相信。吴起害怕被杀，于是逃往楚国。
楚悼王一向听说吴起的贤能，吴起到楚国后，立即任命他为相国。吴起在楚国推行严明的法令，裁撤冗官，废除疏远的公族，将节省的资源用于培养战斗之士，致力于强兵，打击游说之士的纵横之术。于是楚国南平百越，北退三晋，西伐秦国，诸侯都畏惧楚国的强大。然而，楚国的贵族和大臣大多怨恨吴起。
秦惠公去世，其子秦出公继位。赵武侯去世，国人重新立赵烈侯的太子赵章为君，即赵敬侯。韩国韩烈侯去世，其子韩文侯继位。
公元前386年，周王正式任命齐国大夫田和为诸侯。
赵国的公子朝发动叛乱，失败后逃往魏国，与魏国联合袭击赵国的邯郸，但未能成功。
公元前385年，秦国的庶长（官职名）改在河西迎接秦献公，并立他为君；同时杀死了秦出公及其母亲，将他们的尸体沉入深渊。
齐国攻打鲁国。韩国攻打郑国，夺取了阳城；又攻打宋国，俘虏了宋公。齐太公去世，其子齐桓公午继位。
公元前383年，魏国在兔台击败了赵国的军队。
公元前382年，发生日全食。
公元前381年，楚悼王去世，楚国的贵族和大臣发动叛乱，攻打吴起。吴起逃到楚悼王的尸体旁并伏在尸体上。叛乱者用箭射杀吴起，同时也射中了楚悼王的尸体。楚悼王安葬后，楚肃王即位。肃王命令令尹（楚国最高官职）将所有参与叛乱的人处死，因此被灭族的家族有七十多家。
公元前380年，齐国攻打燕国，夺取了桑丘。魏、韩、赵三国联合攻打齐国，进军至桑丘。
公元前379年，赵国袭击卫国，但未能成功。齐康公去世，没有子嗣，田氏于是完全掌控了齐国。同年，齐桓公也去世，其子齐威王因齐继位。
公元前378年，狄人在浍水击败了魏国的军队。
魏、韩、赵三国联合攻打齐国，进军至灵丘。
晋孝公去世，其子晋靖公俱酒继位。
公元前377年，蜀国攻打楚国，夺取了兹方。
子思向卫侯推荐苟变，说：“他的才能可以统领五百辆战车。”卫侯说：“我知道他有这个才能。但他曾经担任官吏时，向百姓征税时吃了人家两个鸡蛋，所以我不任用他。”子思说：“圣人任用人才，就像木匠使用木材一样，取其所长，弃其所短。所以即使是粗大的杞梓木，如果有几尺腐朽的地方，好的工匠也不会因此抛弃它。如今君主处于战国时代，选拔武将，却因为两个鸡蛋而放弃一位能保卫国家的将才，这种事可不能让邻国知道啊。”卫侯拜谢说：“我接受您的教诲。”
卫侯提出的计划并不正确，但群臣却异口同声地附和。子思说：“在我看来，卫国真是‘君不像君，臣不像臣’。”公丘懿子问：“为什么这么说？”子思说：“君主自以为是，群臣就不敢提出不同的意见。即使事情做对了，君主自夸也会压制群臣的意见，更何况事情做错了还一味附和，这只会助长错误！不考察事情的对错，只喜欢别人赞美自己，这是最大的昏庸；不衡量道理所在，只阿谀奉承以求容身，这是最大的谄媚。君主昏庸，臣子谄媚，这样的人居于百姓之上，百姓是不会支持的。如果这种情况持续下去，国家就要灭亡了！”子思对卫侯说：“您的国事将会越来越糟！”卫侯问：“为什么？”子思回答说：“这是有原因的。君主说话自以为是，卿大夫不敢纠正；卿大夫说话也自以为是，士庶人不敢纠正。君臣都自以为贤明，群臣又同声附和，附和就会顺从而有福，纠正就会逆反而有祸，这样好事从哪里产生呢？《诗经》说：‘都说自己是圣人，谁能分辨乌鸦的雌雄？’这不正像卫国的君臣吗？”
鲁穆公去世，其子鲁共公奋继位。韩国韩文侯去世，其子韩哀侯继位。
公元前376年，周安王去世，他的儿子烈王喜继位。魏国、韩国、赵国共同废黜了晋靖公，将其贬为平民，并瓜分了晋国的土地。
公元前375年，发生了日食。韩国灭亡了郑国，并将都城迁到了郑国故地。
赵国的敬侯去世，他的儿子成侯种继位。
公元前373年，燕国在林狐击败了齐国的军队。
鲁国攻打齐国，攻入了阳关。魏国攻打齐国，进军至博陵。燕国的僖公去世，他的儿子辟公继位。宋国的休公去世，他的儿子桓公继位。卫国的慎公去世，他的儿子声公训继位。
公元前372年，赵国攻打卫国，夺取了七十三座城邑。同年，魏国在北蔺击败了赵国的军队。
公元前371年，魏国攻打楚国，夺取了鲁阳。
韩国的严遂弑杀了哀侯，国人拥立哀侯的儿子懿侯继位。起初，哀侯任命韩廆为相国，但宠爱严遂，二人互相争斗。严遂派人在朝堂上刺杀韩廆，韩廆逃到哀侯身边，哀侯抱住他。刺客刺杀了韩廆，同时也刺伤了哀侯。
魏国的武侯去世，没有立太子，他的儿子与公中缓争夺王位，导致国内大乱。
烈王六年，公元前370年，齐威王前来朝见周王。当时周王室己经衰弱，诸侯都不来朝见，只有齐国前来朝见，天下因此更加敬重齐威王。
赵国攻打齐国，进军至鄄城。魏国在怀地击败了赵国的军队。齐威王召见即墨大夫，对他说：“自从你治理即墨以来，诋毁你的言论不断。然而我派人视察即墨，发现田野开垦，人民富足，官府无事，东方安宁。这说明你没有讨好我的左右来求取帮助。”于是封赏他万户。齐威王又召见阿大夫，对他说：“自从你治理阿地以来，赞誉你的言论不断。但我派人视察阿地，发现田野荒芜，人民贫困。之前赵国攻打鄄城，你没有救援；卫国夺取薛陵，你也不知道。这说明你用重金贿赂我的左右来求取赞誉。”当天，齐威王烹杀了阿大夫以及那些曾经赞誉他的人。于是群臣震惊恐惧，不敢再弄虚作假，齐国因此大治，成为天下强国。
楚国的肃王去世，没有儿子，他的弟弟良夫继位，是为宣王。宋国的辟公去世，他的儿子剔成继位。
公元前369年，发生了日食。
周烈王去世，他的弟弟扁继位，是为显王。
魏国的大夫王错逃奔到韩国。公孙颀对韩懿侯说：“魏国内乱，可以趁机攻取。”韩懿侯于是与赵成侯联合出兵攻打魏国，在浊泽大败魏军，随后包围了魏国都城。赵成侯说：“杀掉，立公中缓为王，割取魏国的土地后撤军，这对我们两国都有利。”韩懿侯说：“不行。杀掉魏君是暴行；割地撤军是贪婪。不如将魏国一分为二。魏国分为两部分后，实力将不如宋国和卫国，这样我们就不再有魏国的威胁了。”赵成侯不听。韩懿侯不高兴，连夜撤军。赵成侯也撤军了。于是杀掉了公中缓，自立为王，是为魏惠王。
太史公评论说:
魏惠王之所以能够保住性命，魏国没有被瓜分，是因为韩、赵两国的意见不一致。如果两国意见一致，魏国必定会被瓜分。所以说：“君主去世时如果没有合适的继承人，国家就可能被攻破。”
